美股投資至今的總年化報酬(XIRR) : -9.05%

本季新增 ZS, ZM, CRWD, TWLO, AYX, DIS, CTBB, JPC 和 MO, 其中 CTBB, 和 JPC 是為了它們的月配息, 等我的配息能夠買得起一股之後, 會開啟 DRIP, DIS 是看好它的 Disney+ 上線, ZS, ZM, CRWD, TWLO 和 AYX, 是 SaaS 的公司, 看中的原因是為了它們目前的高增長和高估值, 期望能帶來資本利得的收穫, MO 和 ABBV 是為了做 DGI 的投資.

本來是正報酬的, 因為貪圖高成長類股 SaaS 的高獲利, 就投入一些在這類型的公司上, 結果遇到估值修正, 導致 SaaS 都大幅下跌, 連帶拖累整體報酬都變虧損, 都不知道要何時才能回正了.

投資組合:

  • Vanguard Total World Stock ETF, VT:
    投資組合所占比重: 27.78%
    XIRR : 3.44%

  • AT&T, T:
    投資組合所占比重: 4.8%
    XIRR : 16.92%

  • Guggenheim Strategic Opportunities Fund, GOF:
    投資組合所占比重: 11.57%
    XIRR: -5.61%

  • Guggenheim Credit Allocation Fund, GGM:
    投資組合所占比重: 7.44%
    XIRR: -9.33%

  • Walt Disney Company, DIS:
    投資組合所占比重: 15.6%
    XIRR: -36.13%

  • Qwest Corp., CTBB:
    投資組合所占比重: 3.07%
    XIRR: 25%

  • Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund, JPC:
    投資組合所占比重: 1.2%
    XIRR: 27%

  • Twilio Inc., TWLO:
    投資組合所占比重: 2.63%
    XIRR: -56.72%

  • Zscaler, Inc., ZS:
    投資組合所占比重: 3.39%
    XIRR: -97.91%

  • Zoom Video Communications, Inc., ZM:
    投資組合所占比重: 3.65%
    XIRR: -77.51%

  • Alteryx, Inc., AYX:
    投資組合所占比重: 2.57%
    XIRR: -80.36%

  • CrowdStrike Holdings, Inc., CRWD:
    投資組合所占比重: 4.19%
    XIRR: -97.84%

  • Altria Group, Inc., MO:
    投資組合所占比重: 6.12%
    XIRR: -37.17%

  • AbbVie Inc., ABBV:
    投資組合所占比重: 5.98%
    XIRR: 233.92%