2019 Q4 Finance Report
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美股投資至今的總年化報酬(XIRR) : -0.51%
本季新增 GEO, 並且把無法透過 DRIP 投入的配息, 買入 T, 因為 T 的價格突然拉高很多, 導致我的 DRIP 配息買不起一股, 所以就剛好有剩下一些錢, 就買 T 來加一點配息, 讓 DRIP 能起作用, GEO 是因為有人推薦, 然後他也在 CCC List 裡面, 所以就買入了.
今年因為把台股結束, 全部轉到美股來, 單看美股報酬率變很低, 但是加上台股的報酬, 我的資產負債表還是正成長, 所以就繼續努力吧!!
今年也因為全部轉進美股, 所以美股的股息大量增加, 2018 年領到 $373.63, 今年 2019 年領到 $1412.04, 展望 2020 年, 按照目前的投資組合, 超過 $3000 應該是沒問題的, 所以希望能超過 $3500, 這就需要再投入不少本金才有希望達成, 所以要更努力存錢才行!! 還有一些 DGI 的股票, 希望股息能成長多一點!!
個股投資年化報酬:
| Symbol | XIRR(%) | XIRR(%) | XIRR(%) |
|---|---|---|---|
| 2019/Q2 | 2019/Q3 | 2019/Q4 | |
| Total | 4.64 | -9.05 | -0.51 |
| VT | 4.18 | 3.44 | 7.97 |
| T | 7.83 | 16.92 | 17.09 |
| GOF | 13.01 | -5.61 | -10.17 |
| GGM | -11.34 | -9.33 | -3.35 |
| DIS | -36.13 | 9.12 | |
| CTBB | 25 | 22.95 | |
| JPC | 27 | 24.64 | |
| TWLO | -56.72 | -44.69 | |
| ZS | -97.91 | -75.59 | |
| ZM | -77.51 | -56.62 | |
| AYX | -80.36 | -50.59 | |
| CRWD | -97.84 | -81.03 | |
| MO | -37.17 | 62.27 | |
| ABBV | 233.92 | 101.58 | |
| GEO | -88.48 |
個股投資比例:
| Symbol | Ratio(%) | Ratio(%) | Ratio(%) |
|---|---|---|---|
| 2019/Q2 | 2019/Q3 | 2019/Q4 | |
| VT | 53.53 | 27.78 | 27.88 |
| T | 8.12 | 4.8 | 4.89 |
| GOF | 23.48 | 11.57 | 10.01 |
| GGM | 14.87 | 7.44 | 6.85 |
| DIS | 15.6 | 16.01 | |
| CTBB | 3.07 | 2.88 | |
| JPC | 1.2 | 1.16 | |
| TWLO | 2.63 | 2.18 | |
| ZS | 3.39 | 3.09 | |
| ZM | 3.65 | 3.01 | |
| AYX | 2.57 | 2.22 | |
| CRWD | 4.19 | 3.31 | |
| MO | 6.12 | 6.96 | |
| ABBV | 5.98 | 6.47 | |
| GEO | 3.09 |