2020 Q2 Finance Report
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美股投資至今的總年化報酬(XIRR) : 1.9%
本季新增 SPG, MMM, RDS.B, 三檔持股, 還有主要加碼 MO, 然後把 TWLO 和 ZM 給出清掉了, 結果他就一飛衝天了, 然後我就少賺了, 真是讓人不爽阿, AYX 也因為看不懂所以出掉了, AFH 被我等到突然的爆發, 賺了 200%, 不過因為只買不到 100 塊, 所以實際算起來也沒賺多少, 只是看百分比很爽而已, Q2 相對 Q1 上漲了 30.22%, 這樣看來之前的大跌, 沒有加碼真是失算, 不過我會沒有加碼是因為沒錢, 從這個例子可以知道, 還是要留點現金, 才有機會在好時機出現時去做加碼, 不過留著現金, 又會有機會成本的產生, 投資真是難啊.
本季複委託中的大消息是不能買 CEF 了, 所以複委託的規畫要調整了, 真是讓人討厭的改變.
個股投資年化報酬:
| Symbol | XIRR(%) | XIRR(%) | XIRR(%) |
|---|---|---|---|
| 2019/Q4 | 2020/Q1 | 2020/Q2 | |
| Total | -0.51 | -17.76 | 1.9 |
| VT | 7.97 | -5.52 | 2.84 |
| T | 17.09 | -2.07 | 0.66 |
| GOF | -10.17 | -21.47 | -5.74 |
| GGM | -3.35 | -28.3 | -6.27 |
| DIS | 9.12 | -42.59 | -21.23 |
| CTBB | 22.95 | -12.53 | 4.47 |
| JPC | 24.64 | -31.21 | -10.09 |
| TWLO | -44.69 | -40.05 | 30.61 |
| ZS | -75.59 | -35.7 | 41.07 |
| ZM | -56.62 | 76.1 | 76.1 |
| AYX | -50.59 | 0.08 | 0.08 |
| CRWD | -81.03 | -56.14 | 9.15 |
| MO | 62.27 | -11.38 | -4.55 |
| ABBV | 101.58 | 3.49 | 47.63 |
| GEO | -88.48 | -70.44 | -46.65 |
| AFH | -86.55 | 1243.66 | |
| (AT) | -88.94 | -25.48 | |
| MSFT | -78.65 | 29.12 | |
| NZF | -80.33 | -27.32 | |
| OXY | N/A | -61.26 | |
| QVCC | -98.59 | -37.29 | |
| SPG | -46.69 | ||
| MMM | 27.89 | ||
| RDS.B | -29.92 |
個股投資比例:
| Symbol | Ratio(%) | Ratio(%) | Ratio(%) |
|---|---|---|---|
| 2019/Q4 | 2020/Q1 | 2020/Q2 | |
| VT | 27.88 | 25.57 | 23.46 |
| T | 4.89 | 4.32 | 3.47 |
| GOF | 10.01 | 9.92 | 8.44 |
| GGM | 6.85 | 6.04 | 5.49 |
| DIS | 16.01 | 12.82 | 11.36 |
| CTBB | 2.88 | 3.07 | 2.64 |
| JPC | 1.16 | 0.95 | 0.9 |
| TWLO | 2.18 | 2.33 | 0 |
| ZS | 3.09 | 4.75 | 6.56 |
| ZM | 3.01 | 0 | 0 |
| AYX | 2.22 | 0 | 0 |
| CRWD | 3.31 | 4.35 | 6.01 |
| MO | 6.96 | 6.64 | 9.52 |
| ABBV | 6.47 | 7.53 | 7.45 |
| GEO | 3.09 | 2.66 | 1.98 |
| AFH | 0.04 | 0 | |
| (AT) | 2.24 | 2.75 | |
| MSFT | 2.05 | 2.03 | |
| NZF | 1.83 | 1.47 | |
| OXY | 0.44 | 0.54 | |
| QVCC | 2.46 | 2.17 | |
| SPG | 1.84 | ||
| MMM | 1.55 | ||
| RDS.B | 0.30 |